AI推理需求引爆企业级存储，长江存储跻身全球NAND出货量前三

　　8月12日，市场研究机构Counterpoint Research发布2026年第二季度全球内存与存储市场报告，数据显示AI产业重心从训练向推理迁移，彻底重塑全球NAND闪存市场格局。本季度服务器企业级SSD比特出货量占全球NAND总出货量的48%，较去年同期26%的占比近乎翻倍，大幅挤压消费级存储供应，推动行业营收创下历史新高，同比2025年第二季度增长五倍。

　　需求结构的剧变改写了全球NAND厂商的出货排名，中国存储厂商长江存储（YMTC）成功跻身全球出货量前三。具体来看，三星依旧以25%的市场份额稳居首位，但受优先布局高利润DRAM业务、产能受限影响，其份额较2024年同期的32%有所下滑；SK海力士凭借旗下子公司Solidigm的强劲表现，以22%的份额位列第二，Solidigm本季度比特出货量环比大幅增长40%；长江存储则以14%的出货份额小幅超越铠侠，升至全球第三，出货量实现同比22%、环比5%的双增长。此前排名靠前的铠侠受服务器产品涨价、客户采购意愿降温影响增速放缓，美光则位列出货量第五，但在营收维度仍保持优势。

　　目前长江存储已实现267层3D NAND量产，基于自主Xtacking架构的300层以上高阶技术也在持续迭代，同时持续拓宽国内OEM厂商供货渠道。不过报告指出，出货量优势尚未转化为营收优势，长江存储营收排名仅位列全球第五，核心原因在于产品结构偏消费级，高附加值、高单价的数据中心企业级SSD占比偏低。

　　针对短板，长江存储已明确后续发展规划，计划在2026年下半年持续提升企业级SSD产品占比，依托资本加持稳固全球市场地位。产能层面，公司正加速扩产，新建工厂全部投产后，月晶圆产能将从20万片翻倍至40万片，同时积极跨界布局DRAM领域，已向客户送出LPDDR产品样品。不止长江存储，国产存储整体加速崛起，长鑫存储（CXMT）也逐步在终端电子产品中普及，持续打破海外厂商的长期垄断。

　　行业分析指出，随着服务器端成为NAND闪存核心应用场景，全球存储行业的竞争逻辑已彻底转变，2027年前行业盈利不再单纯比拼出货规模，产品结构的高端化、高价值化将成为决定厂商核心竞争力的关键。